IPO定价区间为16-18美元
料最高募资19.4亿美元
早报讯
紧跟电商巨头阿里巴巴集团向证券交易委员会（SEC）提交首次公开募股（IPO）申请，京东已“敲定”IPO定价区间和在美国纳斯达克市场的上市时间。
美国当地时间5月9日，京东向SEC提交更新后的招股书，预计其IPO定价将在16美元至18美元/ADS之间。ADS中文翻译为美国存托股，每股ADS代表两股京东A类普通股。
招股书披露，京东此次IPO预计将发行69007360股ADS，限售股东将出售24678260股ADS。此外，承销商还享有14052840股ADS的超额配售权，价格与IPO价格一致。
按最高定价18美元/ADS计，京东若全部行使超额配售权，此次IPO募集资金总额最高可达19.4亿美元。若成功IPO，京东估值将升至240多亿美元。
据美国财经网(,)站IPOScoop.com昨日披露的信息，京东将于美国当地时间5月22日在纳斯达克市场挂牌上市，其股票交易代码为“JD”。
最新招股书显示，京东2013年总净营收为人民币693.4亿元（约合114.54亿美元），高于上年的人民币413.81亿元，高于2011年的人民币211.29亿元。2013年运营亏损为人民币5.79亿元（约合9600万美元），好于上年同期的运营亏损人民币19.51亿元，好于2011年的运营亏损人民币14.04亿元。
根据京东在今年1月30日向SEC递交的IPO申请显示，京东当前的估值约为200亿美元，其股权结构为：创始人代表高管团队持有公司18.4%股份；机构投资者中，老虎基金持有最多的22.1%股份。高瓴资本持有15.8%的股份，DST持有11.2%的股份，今日资本持有9.5%的股份，阿拉伯亿万富翁阿尔瓦利德王子控股的投资公司王国控股集团持有5.0%的股份，红杉资本持有2.0%的股份等。
之后的3月10日，腾讯（00700.HK）在港交所发布公告称，公司已与京东达成投资及战略合作协议，腾讯将认购3.5168亿股京东新发普通股，占京东上市前在外流通普通股数的15%，成为京东的主要股东之一。
京东此次IPO的主承销商为美银美林、瑞银，副承销商为Allen & Company LLC、、华兴资本证券和Jefferies。不过，一些不愿具名的市场人士曾称，京东的IPO预路演在机构处遭遇冷场，多场小范围的和投资者见面会均未取得预想效果。而作为基石投资者，腾讯的入股为京东IPO做了重要背书，有助于提升资本市场对京东估值和信心。
有意思的是，就在4天前的5月7日，阿里巴巴集团向SEC提交的IPO申请显示，其IPO融资额将高达200亿美元左右，上市后的公司估值将有望超过1000亿美元。有分析称，同为电子商务，但京东跟阿里巴巴显然不是一个量级。与阿里巴巴的高盈利态势相比，京东商城仍然处于亏损状态。
今年3月腾讯结盟京东的消息传出后，有市场分析称，腾讯和京东联盟，将对互联网巨头阿里巴巴形成制衡。京东可借助腾讯的资源，结合规模庞大的自营平台，打破对B2C、第三方平台的垄断；腾讯则可依靠微信支付、京东、点评以及嘀嘀打车，在移动支付、电商和O2O等多个关键领域与阿里巴巴对抗。当时，新华社评论称，中国电商将变成阿里与“腾讯+京东”的双寡头局面，移动电商格局将改变。